SW-287+ ينبهر طالب ثانوية ساذج بجمال متحولة جنسياً مشهورة في طريقه إلى المدرسة، وعلى الرغم من أنه يعرف أنها رجل، إلا أنه لا يستطيع إلا أن يترك الجزء السفلي من جسده يتفاعل مع أحاسيس لم يختبرها من قبل.